吸纳资源共同推动行业进步是本次论坛的主旨，对于行业各种不同意见的关于“社会企业”定义，论坛发起机构成员一致认为“以开放的态度对待这一定义”是这个阶段更具有现实意义的，而不必纠结于定义。社会企业是一个光谱，光谱的左中右端都不一样；论坛要采用一个包容性强的定义和范围来界定社会企业和社会投资，以便把更多的人和机构纳入到论坛的平台上。

2006年，诺贝尔和平奖获得者、孟加拉格莱珉银行创始人尤努斯教授到中国访问交流。同年，《如何改变世界：社会企业家与新思想的威力》在中国出版发行。从此“社会企业家”和“社会企业”的概念走入了中国公益人的视野。公益界和学术界对社会企业给予了极大热情，包括残友集团和富平学校在内的一批运行多年的社会企业被发掘出来，很多公益组织开始积极探索社企转型的道路，一些新兴的社会企业也如雨后春笋般涌现，所涉及的业务领域广泛多元，涵盖了养老、残障、教育、生态农业、环保、扶贫、健康等。《中国社会企业和影响力投资发展报告》也在2013年博鳌亚洲论坛发布。从2006年开始，中国的社会企业和社会投资经历着萌芽期到快速发展的变化，进入了市场构建期。

由深圳残友集团创始人郑卫宁先生倡议，南都公益基金会理事长徐永光先生大力支持，经过一年多的酝酿、沟通、协调，国内十六家机构共同发起了“中国社会企业与社会投资论坛”。这十六家机构包括海南成美慈善基金会、浙江敦和慈善基金会、恩熠社会影响力基金、北京师范大学中国公益研究院、北京光华慈善基金会、华民慈善基金会、北京乐平公益基金会、北京联益慈善基金会、南都公益基金会、中国青年创业国际计划YBC、社会企业研究中心、育公益创投、北京亿方公益基金会、圆恩空间、增爱公益基金会、郑卫宁慈善基金会。区别于社会企业与社会投资领域的其他论坛，中国社会企业与社会投资论坛定位为中国社会企业和社会投资行业的类协会式网络和行业生态系统的积极构建者，将从政策、人才、资本、支持性服务和社会认知五个方面推动整个市场的构建。